Plantilla de Ficha Captacion para Agencias — Descarga Gratis

La ficha de captación es un documento esencial para cualquier agencia inmobiliaria residencial en España. Te permite recopilar de forma estructurada toda la información relevante sobre una propiedad que estás a punto de comercializar, desde los detalles físicos hasta las expectativas del propietario. Una ficha bien elaborada te ayuda a cualificar mejor tus leads, optimizar la publicación en portales como Idealista y Fotocasa, y ofrecer un servicio profesional desde el primer contacto.

📋 ¿Cuándo usar este documento? Utiliza esta ficha de captación durante la primera visita a la propiedad o en la primera reunión con el propietario. Es crucial tenerla completa antes de invertir tiempo y recursos en la publicación del inmueble en portales y la organización de visitas. Recuerda que una buena captación es el primer paso para una venta o alquiler exitoso.

Secciones del documento

Datos del Propietario

Recopilar la información de contacto del propietario y verificar su identidad.

Debe incluir:

Nombre completo y DNI
Dirección actual
Teléfono y correo electrónico
Información sobre la titularidad de la propiedad (¿único propietario? ¿herencia?)

💡 Es crucial verificar la identidad del propietario con el DNI y solicitar una nota simple del Registro de la Propiedad para confirmar la titularidad y la ausencia de cargas.

Datos de la Propiedad

Detallar las características físicas del inmueble.

Debe incluir:

Dirección completa
Tipo de inmueble (piso, casa, chalet, etc.)
Superficie construida y útil
Número de habitaciones y baños
Antigüedad y estado de conservación

💡 Incluye detalles relevantes para el mercado residencial español, como la presencia de ascensor, tipo de calefacción (individual o central), y certificación energética.

Condiciones de la Venta/Alquiler

Entender las expectativas del propietario y definir la estrategia de comercialización.

Debe incluir:

Precio deseado
Disponibilidad para visitas
Plazos previstos
Motivación para la venta/alquiler

💡 Es importante ser realista con el propietario sobre el precio de mercado, basándose en tasaciones recientes y datos de portales inmobiliarios. Vesta CRM te puede ayudar a tener esta información siempre a mano y actualizada.

Información Adicional

Recopilar información complementaria que pueda ser útil para la comercialización.

Debe incluir:

Reformas realizadas
Gastos de comunidad
IBI
Certificado energético
Disponibilidad de planos

💡 Esta sección es clave para destacar los puntos fuertes de la propiedad y anticipar posibles objeciones de los compradores/inquilinos.

Acuerdo de Colaboración (Opcional)

Establecer formalmente los términos de la colaboración entre la agencia y el propietario.

Debe incluir:

Tipo de contrato (exclusiva, no exclusiva)
Duración del contrato
Honorarios de la agencia
Condiciones de rescisión

💡 Aunque no es obligatorio, un acuerdo de colaboración bien redactado protege los intereses de ambas partes y evita malentendidos futuros.

Vista previa

FICHA DE CAPTACIÓN

Datos del Propietario:
Nombre: ______________
DNI: ______________
Teléfono: ______________
Email: ______________

Datos de la Propiedad:
Dirección: ______________
Tipo de Inmueble: ______________
Superficie: ______________
Habitaciones: ______________
Baños: ______________

Condiciones:
Precio Deseado: ______________
Disponibilidad: ______________

[...continúa con las demás secciones...]

Consideraciones legales

Asegúrate de cumplir con la Ley de Protección de Datos (LOPD) al recopilar información personal del propietario.
Es recomendable incluir una cláusula de consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales.
Informa al propietario sobre la obligación de obtener el certificado energético antes de la publicación del inmueble.

Errores a evitar

No verificar la identidad del propietario.
Omitir información relevante sobre la propiedad.
No preguntar sobre las expectativas del propietario en cuanto al precio y los plazos.
Prometer resultados poco realistas.
No guardar una copia firmada de la ficha de captación.