Como agente inmobiliario independiente, tu tiempo es oro. Nuestra plantilla de ficha de captación te ayuda a organizar la información clave de cada propiedad que captas, desde el primer contacto hasta la firma del encargo. Una ficha bien estructurada te permite ofrecer un servicio profesional, incluso sin una gran estructura detrás. Además, es fundamental para alimentar tu CRM como Vesta CRM y no perder ningún detalle.
📋 ¿Cuándo usar este documento? Utiliza esta ficha en cada captación nueva, ya sea en la primera visita a la propiedad o después de la conversación inicial con el propietario. Es especialmente útil si gestionas muchas propiedades simultáneamente y necesitas tener toda la información organizada y accesible desde tu móvil.
Secciones del documento
1. Datos del Propietario
Recopilar información de contacto completa y relevante.
Debe incluir:
- Nombre completo
- Teléfono (principal y alternativo)
- Correo electrónico
- DNI/NIE
- Dirección actual (si es diferente a la propiedad)
💡 Asegúrate de confirmar el método de comunicación preferido (WhatsApp, llamada, email) para optimizar tu seguimiento.
2. Datos de la Propiedad
Registrar las características clave del inmueble.
Debe incluir:
- Dirección completa
- Referencia catastral
- Tipo de inmueble (piso, casa, local, etc.)
- Superficie (construida y útil)
- Número de habitaciones y baños
💡 Añade una sección para el estado de la propiedad (a reformar, buen estado, etc.) y si tiene cargas (hipotecas, embargos).
3. Condiciones de Venta/Alquiler
Documentar las expectativas del propietario.
Debe incluir:
- Precio deseado
- Margen de negociación
- Plazos (si tiene prisa por vender/alquilar)
- Forma de pago preferida
- Si está abierto a permutas
💡 Es importante entender la motivación del propietario para vender/alquilar. Esto te ayudará a negociar y cerrar el trato.
4. Información Adicional y Notas
Registrar cualquier detalle relevante que pueda influir en la venta/alquiler.
Debe incluir:
- Estado de la documentación (escrituras, IBI, etc.)
- Necesidad de reformas
- Puntos fuertes y débiles de la propiedad
- Información sobre la zona (servicios, transporte)
- Observaciones sobre la relación con el propietario
💡 Anota cualquier detalle que pueda ayudarte a diferenciar la propiedad en la comercialización. Por ejemplo, si tiene una terraza con vistas o está cerca de un colegio.
5. Seguimiento y Acciones
Registrar las acciones realizadas y las próximas a realizar.
Debe incluir:
- Fecha de la visita
- Valoración inicial (tu opinión profesional)
- Acciones a realizar (fotos, video, publicación en portales)
- Fecha de la firma del encargo
- Estado del encargo (activo, pausado, cancelado)
💡 Como agente independiente, es crucial que lleves un registro detallado de todas tus acciones para no perder el hilo. Vesta CRM te ayuda a automatizar este seguimiento.
Vista previa
FICHA DE CAPTACIÓN INMOBILIARIA Datos del Propietario: Nombre: __________________ Teléfono: __________________ Email: __________________ Datos de la Propiedad: Dirección: __________________ Tipo de Inmueble: __________________ Superficie: __________________ Condiciones de Venta/Alquiler: Precio Deseado: __________________ Plazo: __________________ Notas: __________________________________________________________________________
Consideraciones legales
- ⚖️ Asegúrate de cumplir con la Ley de Protección de Datos (LOPD) al recopilar y almacenar información personal. Informa al propietario sobre el uso que darás a sus datos.
- ⚖️ Incluye una cláusula de confidencialidad en la ficha para proteger la información del propietario y de la propiedad.
- ⚖️ Verifica la titularidad de la propiedad en el Registro de la Propiedad antes de iniciar cualquier acción de comercialización.
Errores a evitar
- ✗No verificar la identidad del propietario. Pide siempre el DNI/NIE.
- ✗Prometer un precio de venta/alquiler irreal para conseguir el encargo. Sé honesto sobre el valor de mercado.
- ✗Olvidar detalles importantes de la propiedad. Una ficha incompleta puede llevar a errores en la comercialización.
- ✗No hacer un seguimiento regular con el propietario. Manténlo informado sobre el progreso de la venta/alquiler.
- ✗Guardar la información en múltiples sitios (hojas de cálculo, WhatsApp, etc.). Centraliza todo en tu CRM como Vesta CRM para evitar perder información.
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